Ensoria Conseil & Patrimoine

Nos prestations

Six expertises complémentaires, au service d'une seule stratégie : la vôtre.

Ensoria couvre l'ensemble des dimensions patrimoniales pour vous offrir un conseil cohérent, sans zones d'ombre.

Conseil en gestion de patrimoine

01 / 06

Bilan patrimonial complet, stratégie globale, arbitrages fiscaux et transmission. Un plan pensé pour vos objectifs de vie.

  • Audit patrimonial 360°
  • Optimisation fiscale
  • Stratégie de transmission
  • Suivi annuel personnalisé

Conseil en investissements financiers

02 / 06

Allocation d'actifs, sélection de supports, PEA, assurance-vie, contrats de capitalisation : des solutions adaptées à votre profil.

  • Diagnostic de profil investisseur
  • Allocation sur mesure
  • Sélection multi-gérants
  • Reporting régulier

Courtage en assurances

03 / 06

Prévoyance, santé, assurance-vie, protection du dirigeant : nous négocions les meilleures conditions du marché.

  • Prévoyance & santé
  • Assurance-vie
  • Protection du dirigeant
  • Épargne retraite

Courtage bancaire

04 / 06

Opérations de banque et services de paiement : financement, restructuration de crédit, solutions de trésorerie.

  • Crédit immobilier
  • Financement professionnel
  • Renégociation
  • Services de paiement

Transactions immobilières

05 / 06

Immeubles et fonds de commerce : conseil et intermédiation, sans encaissement de fonds, effets ou valeurs.

  • Immeubles résidentiels
  • Locaux commerciaux
  • Fonds de commerce
  • Conseil à l'achat / vente

Valeurs mobilières de placement

06 / 06

Acquisition et gestion de valeurs mobilières dans une logique de diversification et de performance.

  • Actions & obligations
  • OPCVM & ETF
  • Produits structurés
  • Diversification

Un premier échange, confidentiel et sans engagement

Parlons de vos ambitions patrimoniales.

En Gironde, ou en visioconférence.